Een jakhals in wolfskleren

Mowgli is bij de wolven als ze aan worden gevallen door Shere Khan. Tot ieders verbazing verdedigt Tabaqui de wolven in plaats van Shere Khan. De wolven geven hem een kans in de roedel, maar Mowgli vermoedt dat er iets achter zit. Uiteindelijk blijkt het een list te zijn, zodat Shere Khan en Tabaqui al het voedsel van de wolven kunnen stelen. Maar Shere Khan en Tabaqui worden weggejaagd, nadat ze voor de gek zijn gehouden door Mowgli.