Een mooi verhaal

Mowgli wordt gevangen en meegenomen naar het moeras door Jacala de krokodil. Die wil hem gebruiken als oefenprooi voor zijn krokodillenkinderen. Baloe gaat naar hem op zoek en samen weten ze de krokodillen met een verhaal op afstand te houden tot Bagheera en Hathi zijn gearriveerd.