Wouw!

Lali, een wolvenpup, wordt door Chil, de wouw, gepakt en meegenomen naar zijn nest. Hetzelfde overkomt even later Mowgli. Baloe en Bageera starten een reddingsmissie, maar Chil blijkt Lali en Mowgli alleen te hebben willen redden van een slang. Die wordt daarna door Chill, Mowgli en de wolven weggejaagd.